TAG

ポートフォリオ

NISAのポートフォリオは課税口座と分けて考える

NISA口座で投資する株をバリュー株や高配当株を条件に探したとき、そのときはきちんとNISA口座で投資するのですが、時間が経つとつい課税口座で投資しようかNISA口座で投資しようか迷ってしまうかもしれません。そんなときのために、ポートフォリオはNISA口座と課税口座とでいったん分けて考えましょう。

投資信託の購入をしようとしたとき、まずは目論見書という書類に目を通しておく必要があります。投資信託の目論見書は分量が多いため、初心者は読まないケースがほとんどですが、きちんと読むようにしましょう。特に、投資信託のポートフォリオは必見。どのような商品に投資しているかが確認できるからです。